陕国投A(000563.CN)

陕国投A定增募资不超37亿元引入战投 上半年预计盈利4.08亿元

时间:20-07-06 22:28    来源:东方财富网

原标题:陕国投A(000563)定增募资不超37亿元引入战投 上半年预计盈利4.08亿元

作为中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构,陕国投A(000563)拟大笔定增募资充实资本金,规模不超37亿元。

定增募资充实资本金

7月6日晚间陕国投A(000563)公告称,公司拟作价3.06元/股,向陕西金融控股集团有限公司(下称“陕金控”)、陕西财金投资管理有限责任公司(下称“陕财投”)、中泰长安(西安)股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“中泰长安”)非公开发行不超过11.89亿股(含本数)。其中,陕金控拟认购股份数量为本次非公开发行后本公司总股本的13.10%;陕财投拟认购股份数量为本次非公开发行后公司总股本的4.99%;中泰长安拟认购股份数量为本次非公开发行后公司总股本的4.99%。本次发行的募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定且不超过37亿元,扣除相关发行费用后将全部用于充实公司资本金。

公告显示,本次发行前,上市公司第一大股东陕煤化集团拥有公司34.58%的股份,第二大股东陕高速集团拥有公司21.62%的股份。陕煤化集团和陕高速集团均为陕西省国资委独资企业,陕西省国资委为本公司的实际控制人。

假设按照发行规模上限发行,本次发行后,公司第一大股东陕煤化集团拥有公司26.6%的股份,第二大股东陕高速集团拥有公司16.63%的股份,第三大股东陕金控集团拥有公司13.10%的股份。陕金控集团的实际控制人为陕西省国资委。本公司的实际控制人仍为陕西省国资委,公司控制权没有发生变化。

陕国投A6日晚间同时发布2020年上半年业绩快报显示,实现营业总收入9.29亿元,同比增长11.72%;实现营业利润5.53亿元,同比增长19.88%;实现利润总额5.47亿元,同比增长19.09%;实现净利润4.08亿元,同比增长17.3%;基本每股收益0.1029元,同比增长17.2%。

报告期内,公司净利润增长主要是由于公司积极推进信托主业转型和结构优化成效显现,主动管理能力增强,受托人报酬率增加。

公司表示,信托行业正处于转型发展的重要时期,本公司的净资本消耗将持续增加。近年来,在资管新规的框架之下,信托行业进入新的发展阶段,行业转型加速,信托公司之间的竞争也日益激烈,信托公司纷纷通过增资扩股方式提升资本实力,提升风险抵御能力。同时,本公司的业务发展对净资本的消耗加快,未来可能面临净资本不足的压力,将限制公司业务的发展。

本次非公开发行将对公司财务状况带来积极影响。本次非公开发行完成后,本公司总资产、净资产和资本金得到较大幅度的提高,资产负债率将有所下降,在有效增强公司风险抵御能力的同时,也为公司业务发展提供了更大的空间,有利于公司实现持续稳健发展,从而提升公司的整体盈利水平,产生良好的经济效益,经营活动产生的现金流量将进一步增加。

引入三大战投

陕国投A公告称,公司当日与陕金控、陕财投、中泰长安签订了《战略合作协议》,就合作领域、合作目标、合作方式、合作期限、参与本公司的经营管理的安排等做出了明确约定。

据披露,陕金控是经陕西省人民政府批准设立的国有大型骨干企业,注册资本33亿元。主要从事金融投资、资本运作及资产管理,股权投资及管理,受托管理专项资金,信用担保和再担保,并购重组等业务。2017年度、2018年度和2019年度,陕金控集团经审计的合并口径营业收入分别为4.38亿元、3.90亿元和5.62亿元,归属于母公司所有者净利润分别为3.27亿元、1.67亿元和3.49亿元。

陕财投的控股股东及实际控制人均为陕西省财政厅。主要从事金融股权投资及管理和政府投资引导基金管理业务。2018年度和2019年度,陕财投经审计的合并口径营业利润分别为0.36亿元和1.83亿元,净利润分别为0.35亿元和1.67亿元。

中泰长安的执行事务合伙人为中泰资本,主营业务为以非公开方式募集资金进行投资及投资咨询服务。中泰长安于2019年8月12日成立,截至本预案公告日,尚未进行相关投资活动。

陕金控作为陕西省内金融资产的控股平台,履行优化国有金融资源布局,防范金融风险以及促进陕西金融产业和实体经济发展的职责。陕金控集团在基金管理、股权投资等领域具有丰富的渠道资源及广泛的影响力。本公司在引入陕金控集团后,将在资源、渠道、客户等方面实现共享与互补,拉动关联产业发展,形成多层次多渠道的业务链条网络,以提升本公司抵御风险和持续盈利能力。

陕财投由陕西省财政厅代表陕西省政府全额出资设立,作为陕西省内金融资产的投资平台,履行优化国有金融资源布局,防范金融风险以及促进陕西金融产业和实体经济发展的职责。陕财投在基金管理、股权投资等领域具有丰富的渠道资源及广泛的影响力。本公司在引入陕财投后,将在资源、渠道、客户等方面实现共享与互补,拉动关联产业发展,形成多层次多渠道的业务链条网络,以提升本公司抵御风险和持续盈利能力。

中泰长安的投资人为中泰资本(持有其20%财产份额,为执行事务合伙人)和曲江金控(持有其80%财产份额,为有限合伙人)。中泰资本为中泰证券的全资子公司,为中泰证券旗下唯一专业从事管理私募股权投资基金运作的管理平台。本公司引入中泰长安作为战略投资者,有利于本公司在行业信息、投研能力、市场渠道等方面获取专业投资管理经验,提升主动管理能力;同时,中泰资本及曲江金控积累了丰富的金融及产业资源,依托其产业背景和投资布局,深耕资本运作、项目运营、产业链管理、技术咨询服务等主要环节,通过各方战略合作,可以充分调动各方优质资源,更好地支持本公司业务转型发展。

本公司与陕金控集团、陕财投、中泰长安的合作领域主要为信托业务及投资业务、财务顾问业务、融资等,在资金、项目、资源整合、配套服务等方面开展全方位战略合作。本公司将充分利用战略投资者的渠道、资源优势,提升自身的市场竞争力。